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Ingénierie Patrimoniale
Les risques juridiques de la transmission impréparée d’une société (partie 2)
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Stratégie patrimoniale du chef d’entreprise: Séparer l’immobilier de la société d’exploitation à quelles fins?
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La SCI: instrument d’optimisation fiscale de la gestion et de la transmission d’un patrimoine immobilier (1/2)
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La société civile immobilière, un instrument d’optimisation de la gestion et de la transmission du patrimoine immobilier locatif (partie 2)
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Acheter un immeuble en démembrement de propriété : quels avantages pour les investisseurs ?
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House of the Week
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Great Guide
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Votre patrimoine est le reflet de votre histoire personnelle, professionnelle et souvent familiale. Sa gestion dans les meilleures conditions possibles est un gage de préservation, de croissance et de pérennité. Notre rôle est celui d’un chef d’orchestre travaillant en parfaite synergie avec de nombreux professionnels (notaires, experts-comptable, avocats-fiscalistes…) pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales parfaitement en phase avec le profil, l’histoire et les objectifs de nos clients
Notre service d’ingénierie patrimoniale repose sur une démarche en 5 étapes<span data-metadata="">
1. L’entrée en relation
Ce premier rendez-vous gratuit permet d’identifier vos problématiques ainsi que vos besoins et projets personnels. Aussi, en fonction du niveau de complexité de votre dossier, nous déterminons un cadre de travail à notre activité, formalisé dans une « lettre de mission »
2. Le diagnostic patrimonial
Cette étude permet de déterminer:
- les implications juridiques, fiscales et financières de votre situation, personnelle, familiale et professionnelle actuelle ;
- les modes de détention de vos actifs patrimoniaux (pleine propriété, indivision, démembrement, copropriété) ;
- la clé de répartition de vos biens suivant les différentes classes d’actifs (immobiliers, financiers, monétaires);
- votre niveau d’imposition;
- votre budget nécessaire pour entretenir votre train de vie;
- votre profil de risque;
- vos objectifs à court, à moyen et à long terme.
3. La conception de stratégies patrimoniales
Sur la base du bilan patrimonial, des solutions peuvent-être préconisées allant dans le sens notamment de:
- a structuration et du rééquilibrage de votre patrimoine
- l’optimisation de votre fiscalité;
- de solutions de constitution d’un patrimoine financier et/ou immobilier
- la protection de votre patrimoine et de vos proches (conjoint, enfants…);
- la transmission optimisée du patrimoine professionnel et privé…
4. Accompagnement dans le choix des prestataires
CGP AFRIQUE vous assiste dans le choix des professionnels et intermédiaires intervenants dans la mise en œuvre de ses préconisations :
- Banques privées
- Compagnies d’assurances
- Sociétés de gestion
- Promoteurs immobiliers
5. Suivi des préconisations
Les stratégies mises en œuvre ainsi que les supports d’investissements et de placements nécessitent parfois des adaptations pour tenir compte des changements qui peuvent survenir dans l’environnement juridique, fiscal et économique du client, mais également sur les événements touchants sa vie personnelle ou professionnelle. Notre service de veille juridique, fiscale et économique reste à l’affût de ces changements et vous informe des mises à jour à opére.
Ingénierie Patrimoniale
Nous concevons et mettons en œuvre des stratégies personnalisées permettant d’optimiser au plan juridique, fiscal et financier la gestion de votre patrimoine.
Notre démarche repose sur une analyse globale de votre situation personnelle, familiale et professionnelle afin de définir des solutions adaptées à vos objectifs à court, moyen et long terme.
Nous vous accompagnons notamment sur les volets suivants :
- Structuration du patrimoine : choix des modes juridiques de détention du patrimoine (détention directe, par interposition sociétaires, holdings, fondations, trust, démembrement de propriété, etc.) pour protéger vos actifs et optimiser la gestion.
- Transmission et succession : mise en place de stratégies anticipées pour transmettre votre patrimoine aux générations futures dans les meilleures conditions possibles.
- Optimisation fiscale : identification et mise en œuvre de dispositifs et schémas permettant de réduire la pression fiscale sur vos actifs et revenus dans le respect de la réglementation en vigueur.
Notre rôle est de vous offrir une vision claire et structurée, en coordonnant les compétences juridiques, fiscales et financières nécessaires.
Nous travaillons en synergie avec vos conseils habituels (notaires, avocats, experts-comptables) pour bâtir des solutions sur mesure, alignées sur vos priorités et vos valeurs.
